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L'Empereur Dragon Rouge, Issei Hyoudou, et le Club de Recherche Occulte sont de retour en action alors que les vacances d'été arrivent pour les étudiants de l'Académie Kuoh. Après leur combat contre l'ennemi juré d'Issei, Vali et la Brigade du Chaos, il est clair à quel point l'équipe de Rias Gremory est inexpérimen…
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