Hole — un distretto oscuro, decrepito e disordinato dove i forti predano i deboli e la morte è un evento ordinario — si addice perfettamente al nome che gli è stato dato. Un regno separato dalla legge e dall'etica, funge da campo di prova per gli utenti di magia che lo dominano. Come razza che occupa i gradini più alti della loro società, gli utenti di magia considerano gli abitanti di Hole nient'altro che insetti. Assassinati, mutilati e trasformati in esperimenti senza pensarci due volte, gli impotenti residenti di Hole riempiono i corridoi dell'ospedale del distretto ogni giorno.
Con libero accesso verso e da questa fogna, e con poche sfide alla loro autorità, gli utenti di magia sembrano invincibili per la maggior parte — tranne per alcuni. Caiman, più rettile che uomo, è uno di questi individui. Li caccia in una ricerca sconsiderata di risposte armato solo di un paio di baionette fidate e della sua immunità alla magia. Maledetto dal suo aspetto e tormentato da incubi, gli utenti di magia sono l'unica pista per riportare la sua vita alla normalità. Con il suo più grande ostacolo che è il suo stomaco, la sua compagna Nikaidou, che gestisce il ristorante Hungry Bug, è la sua più grande
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